外观
配置销售漏斗报表
设计基于商机不同阶段和赢单概率的动态
概述
💡 设计基于商机不同阶段和赢单概率的动态销售漏斗分析，量化分析商机转化率与预测业绩的健康程度。
开始之前
[重定位建议] [!IMPORTANT]
- 角色权限：CRM 报表专员 或 销售总监
- 前置配置：商机阶段及金额等数据已初始化。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 报表与仪表盘 首页，前往 新建分析报表 > 漏斗分析。
- 在数据源选择中，勾选 商机对象 数据源，排除已赢单且已归档的旧商机记录。
- 在 漏斗图X/Y轴设定 面板中，选择 商机所处阶段 作为层级横轴，以 商机金额 或 商机个数 作为垂直对比度量值。
- 在筛选器中，添加“适用销售流程等于大客户流程”过滤条件，并设置时间粒度为“当前季度”。
- 点击页面右上角的 保存并生成图表，将漏斗图置为默认看板卡片。
验证方法
- 进入销售漏斗仪表盘，检查各个商机阶段在漏斗图各层级的占比分布是否符合逻辑，并能够点击漏斗层级下钻查看该阶段下的明细商机清单表。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。