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启用应收管理 ​

激活 CRM 财务结算大模块，启用应收款

概述 ​

💡 激活 CRM 财务结算大模块，启用应收款计划、回款单、开票申请等核心资产管理对象，防范呆账坏账。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：系统管理员 (Administrator) 或 财务总监
  • 前置配置：确认开通了财务对账或应收账簿的高级业务许可。
  • 依赖条件：无

配置步骤 ​

  1. 在 管理 首页，前往 系统设置 > 增值服务控制。
  2. 找到 应收管理与回款控制 模块，点击激活启用开关。
  3. 在应收参数配置卡片中，设定 逾期起算定义 为“自应收计划日期次日凌晨起算”，并设定全局账期预警天数为 5 天。
  4. 设定对 坏账核销 的全局权限约束，规定坏账损失仅能由集团财务部经理角色成员最终审核认定。
  5. 点击页面底部的 保存配置 并点击全局应用同步数据。

验证方法 ​

  • 确认 CRM 主菜单中成功展现 应收单、回款单、开票申请 三个核心财务交互模块。
  • 检查在新建销售订单或合同时，页面关联列表中是否已正常出现 应收款计划 这一录入版面。

注意事项 ​

NOTE

本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。

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