外观
配置客户保护规则
设置销售个人可拥有的私海客户保有量上限，以及锁定或延长客户跟进时限的保护期规则，激发销售的高效转化。
概述
💡 对销售同时持有的客户资产上限进行额度限制，督促精力聚焦，防止恶意囤单。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员 或 销售总监
- 前置配置：已配置销售组织与团队架构。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 业务规则管理 > 客户保有量上限 配置项下。
- 点击 新建保有量规则，选择适用对象为特定部门（如“销售一部”）、具体同事或用户组。
- 设定具体保有量上限数字（如 20 个），即每个相关员工最多只能同时拥有 20 个私有客户。
- 配置级联策略：在 公海客户是否占用保有量 选项下选择 是 或 否；在 成交后是否占用保有量 选项下选择是否包含已成交或多次成交的客户。
- 在 非公海客户规则 中，可配置是否允许销售对特定大客户申请“申请延长保护期”以规避系统回收规则。
- 点击 确认保存 锁定保护规则。
验证方法
- 使用销售一部的测试代表账号登录，将其私有客户数量手动录入至 20 个上限，尝试再领取一个新的公海客户，验证系统是否抛出“已达保有量上限”报错并阻断操作。
- 检查成交客户在更改“成交后不占用保有量”开关后，是否会从代表的保有量计数值中扣除。
注意事项
NOTE
不在规则列表中的部门或员工，系统默认不做任何客户保有量限制。