外观
转移线索
销售人员或线索管理员在系统前台将单条或多条销售线索从当前线索池转移到另一个线索池。
概述
💡 转移线索主要用于在不同销售团队或区域之间调配资源。通过系统前台的手动转移操作，能够将分配不当、需要跨区域协作或业务归属发生变化的线索，快速流转至更合适的线索池，确保销售资源得到及时处理。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前员工必须拥有源线索池和目标线索池的 线索池管理员 权限，或拥有全局销售线索的 编辑 权限。
- 前置配置：系统中已开通并启用至少两个线索池。
- 依赖条件：待转移线索的当前状态处于可流转状态（如未分配、待处理）。
操作步骤
方式一：在列表页批量转移线索
- 在 CRM 前台导航中，点击 销售执行 > 线索池。
- 在页面左侧列表中，选择销售线索当前所在的源线索池。
- 在线索列表中，勾选一条或多条需要转移的销售线索。
- 在列表上方操作栏中，点击 转移 按钮。
- 在弹出的 转移到线索池 对话框中，选择目标线索池。
- 在 转移原因 输入框中，填写简要说明（例如“跨区域业务调整”）。
- 点击 确定，完成转移。
方式二：在详情页单条转移线索
- 在 CRM 前台导航中，点击 销售执行 > 线索池。
- 点击目标线索的 线索名称，进入线索详情页。
- 在页面右上角，点击 转移（若未直接显示，点击 更多 下拉菜单，选择 转移）。
- 在弹出的 转移到线索池 对话框中，下拉选择目标线索池。
- 填写转移备注信息。
- 点击 确定，保存转移结果。
NOTE
转移操作完成后，系统将自动清空原负责人的分配关系，并在线索跟进记录中生成一条“由线索池 A 转移至线索池 B”的日志。
NOTE
业务规则与说明：
- 业务说明：可将线索池内的多条线索转移至指定线索池，或是将整个线索池转移至指定线索池。
- 业务条件：属于线索池的销售线索
- 可执行此操作的员工或角色有：线索池管理员
- 业务操作入口：
- 转移指定一条或多条线索： 前端【线索池】列表中、前端【线索池】中线索详情页中的【更多】操作。
- 线索池线索整体转移：【CRM管理】-【线索池管理】--线索池详情页-【转移】。
预期结果
- 被转移的销售线索在源线索池中消失，并在目标线索池列表中显示。
- 线索的属性字段中，所属线索池 更新为目标线索池。
- 目标线索池的管理员与跟进人员能够在前台查看到该线索。