线索转化

介绍销售线索转化的核心概念、转化规则以及背后的查重逻辑。

业务价值

线索转化标志着潜在客户正式转入企业正式客户池，是销售漏斗进入实质商机跟进的起点。通过转化机制，将零散的沟通数据结构化地沉淀到客户、联系人和商机中，打通市场营销到销售成单的数据闭环，避免了客户信息的割裂与流失。

概念	定义	关联对象
线索转化	将通过验证且有价值的销售线索升级为系统内的正式客户，并可选择性创建联系人和商机。	销售线索、客户、联系人、商机
转化查重	系统在转化时自动执行查重算法，若发现客户或联系人已存在，则引导进行数据合并关联。	客户、联系人
记录带入	允许销售在转换时，将线索阶段沉淀的销售记录、通话日志、邮件数据打包转移至新生成的客户下。	销售线索、客户、销售记录

线索转化必须严格遵循系统设定的必填映射和去重约束：

转换为客户（必选项）：线索的 公司名称 会自动带入为客户名称。若系统中开启了客户“新建查重”，系统检索到同名客户时会自动推荐关联该已有客户，不再新建。
转换为联系人（可选项）：线索的姓名将自动带入为联系人姓名。若开启联系人查重且发现该联系人已存在，系统会阻止转换，避免联系人重复。
转换为商机（可选项）：若判定线索存在立项机会，可直接在线索转化时新建商机，需填入商机阶段、商机金额等关键信息。
记录继承：勾选“线索的销售记录自动带入客户”后，转化前在该线索下发布的所有沟通日志，都会并入新生成的客户时间轴中。

角色	主要操作
销售人员	负责评估线索成熟度，在满足条件时触发转化，并配置联系人与商机信息。
CRM 管理员	配置转化时的字段对应关系（映射）、查重范围以及团队成员继承规则。