外观
配置销售区域
按照地理区域、垂直行业或其他业务维度划分销售边界，实现区域化精细管理与自动分单。
概述
💡 按照地理区域、垂直行业或其他业务维度划分销售边界，实现区域化精细管理与自动分单。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：启用销售区域管理开关。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 CRM 管理 > 销售区域设置。
- 点击 启用销售区域管理，并在规则引擎处设定自动匹配规则（如：按省份或行业）。
- 点击 添加区域，新建“华东区”或“华北区”，设定区域主管及各区域成员。
- 在 地理位置划分 选项中，勾选对应的省份（例如：华东区绑定江苏省、浙江省、上海市）。
- 点击 保存 按钮，使区域划分规则即时生效。
验证方法
- 新建一个客户，将省份地址设置为 浙江省，保存后查看客户的 销售区域 字段是否自动变更为 华东区。
- 使用华东区销售代表账号登录，验证其是否能查看到该新创建的华东区客户。
注意事项
NOTE
销售区域的调整对历史已有客户不会自动刷新归属，仅对新增或重新触发规则的客户有效。如果需要批量更新历史客户，可使用系统刷新工具。