外观
配置客户归属规则
建立客户从公海或新录入时与销售组织、团队、区域的自动绑定及匹配机制，规范资源分配路径。
概述
💡 实现客户数据流的自动定界分配，确保客户进入系统后立即与相应权限组别归集对齐。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：配置好销售区域与部门。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 管理 首页，前往 业务规则管理 > 客户归属设置。
- 点击 启用归属划分引擎，并进入策略设置页。
- 在配置区域中，根据 注册地 或 行业类型 等字段值，添加对应的归属规则条目（如注册地在“上海”归属于“华东销售部”）。
- 在 负责人分配设置 中，设定首选负责人为归属部门的主管，或按照部门组员轮循模式分配。
- 点击页面下方的 保存并激活 完成归属流程配置。
验证方法
- 手动录入一条注册地为上海的客户，保存后确认其所属部门是否自动更新为“华东销售部”。
- 检查该客户的相关团队列表中，华东销售部的主管是否已自动添加为客户相关负责人或团队协作成员。
注意事项
NOTE
归属规则发生冲突时，系统将依据从上至下的列表优先级执行第一条成功命中的规则。