外观
配置周期性自动应收
为租赁、SaaS 续费或长周期分期
概述
💡 为租赁、SaaS 续费或长周期分期付款合同，配置定时自动触发生成应收款计划与账单下发的自动账单任务调度器。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：财务管理员 或 系统管理员 (Administrator)
- 前置配置：已启用合约立应收和定时任务调度平台。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 系统任务调度器 > 业务定时器配置，点击新建调度任务。
- 命名为“月度租赁费自动应收生成器”，设置触发周期为 每个月 1 日 01:00 运行。
- 选择受控业务范围：合同状态为“履行中”且合同付款周期等于“按月租赁”的所有有效合同。
- 在 执行动作配置 中，设定定时器自动根据合同设定的月租金，生成一条当前月份到期还款的 应收款计划，并自动触发邮件/短信向客户推送账单信息。
- 点击页面下方的 保存并运行测试调度 按钮完成配置。
验证方法
- 设定一个测试合同为按月付租金，手动触发该调度定时任务，核查系统是否已在其关联应收款计划下成功新建了一条当前月份的应收项，且日志记录“定时任务成功生成”。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。