外观
查看商机漏斗
本文介绍如何查看并分析商机漏斗，以盘点当前销售管道健康度并进行销售预测。
概述
💡 商机漏斗是销售管理最核心的可视化工具。通过追踪商机在不同阶段（如方案交流、商务谈判、赢单）的金额与数量分布，能预测业绩达成概率，及时干预高风险大单。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售人员、部门经理及决策层需具备“商机”查看权限和“数据分析”查看权限。
- 前置配置：CRM 管理员已在后台配置符合企业业务场景的“商机阶段”及各阶段的“赢单概率”。
操作步骤
步骤一：打开商机漏斗看板
- 在左侧主导航栏中，点击 数据分析 > 仪表盘。
- 展开 销售大盘 文件夹，点击 商机漏斗分析。
- 看板将默认以标准漏斗图（漏斗由上至下变窄）展示商机额度分布。
步骤二：应用筛选参数
- 在顶部筛选面板，选择待分析的 结单预测时间（如：本月、下月）。
- 在 部门/团队 筛选框中，指定查看特定销售团队。
- 设定 商机类型（如：新客户开拓、老客户增购）。
- 点击 确定筛选。
步骤三：分析漏斗核心指标
- 总管道金额：核查当前漏斗所有阶段累积的商机总预算金额。
- 加权金额：查看系统根据各阶段赢单率加权折算后的业绩预测值（例如：商务谈判阶段金额 10 万，赢单率 80%，则加权金额为 8 万）。
- 转化瓶颈：观察哪两个相邻阶段之间漏斗收缩最剧烈，此即为转化率流失严重的阶段。
步骤四：穿透查看漏斗明细
- 在漏斗图的 商务谈判 阶段色块上，点击鼠标左键。
- 点击 查看关联商机。
- 系统在下方列表呈现该阶段所有商机卡片，您可以逐一检查跟进人、最近联系记录以及逾期未跟进天数。
预期结果
- 漏斗图动态呈现实时销售管线的分布比例与预测销售业绩。
- 系统自动提示在途商机中可能存在的异常（如超期未跟进）。