外观
合并客户
在前台客户列表页中，合并重复的客户记录，规范客户数据管理。
概述
💡 销售人员在不同渠道或不同时间录入客户时，可能产生重复的客户数据。通过客户合并功能，具有合并权限的销售主管或相关人员可以将相同客户的多条记录合并为一条主记录，从而减少冗余数据，确保客户信息的唯一性与完整性。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：拥有客户合并权限的销售人员或团队管理员。
- 前置配置：无。
- 依赖条件：系统中存在至少两条以上的重复客户记录。
操作步骤
- 在 CRM 前台导航中，点击 客户 模块，前往 全部客户 列表页。
- 在客户列表中，勾选需要合并的客户记录（至少勾选两条且最多支持三条）。
- 在列表上方的操作栏中，选择 合并客户。
- 在合并详情页面中，选择一条记录作为 保留的主记录。
- 对比各个重复记录的属性字段，选择并保留最准确或最完整的字段值。
- 核对无误后，点击页面下方的 确定。
WARNING
客户合并操作一旦执行将不可撤销。被合并记录中关联的所有联系人、商机、订单、跟进记录等数据均会自动归并到主记录中。请在执行前仔细核实数据。
NOTE
业务规则与说明：
- 业务说明：为了规范管理客户信息，减少销售人员任意创建客户造成大量冗余数据，CRM管理员可以手动合并相同的客户。
- 操作入口：“CRM管理-全部客户”列表页中
预期结果
- 系统仅保留所选的一条客户主记录，其余重复记录被清理删除。
- 被合并客户的所有历史跟进、商机、合同、联系人等关联数据自动合并至主记录的详情中。
- 主记录展现合并后保存的最完整字段信息。