外观
销售主管快速上手
本教程引导销售主管快速熟悉团队管理工具。您将学习如何配置并查看商机阶段流转分析图表、执行线索与客户分配、管理团队保有量规则以及审核销售合同变更。
学习目标
- 学会配置商机阶段转化分析图表并监控销售漏斗。
- 掌握如何为团队成员分配线索与设置商机保有量上限。
- 熟悉商机新建审批与合同变洽签（变更）审批流的审核。
- 掌握使用 AI 助手一键获取客户 360° 简报的方法。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前用户需拥有“销售主管”或“CRM 管理员”权限。
- 前置数据：团队内需有进行中的商机及线索分配任务。
操作步骤
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
验证方法
- 图表数据验证：返回首页，确认 商机2.0阶段转化分析统计图 已成功加载，且显示了团队最新的流失率与销售周期数据。
- 保有量校验测试：当某销售代表持有的进行中商机数达到上限时，由其尝试新建商机，确认系统已给出拦截警告。
后续步骤
- 学习 LTO全流程快速演练 以熟悉全链路闭环业务流。
- 配置公海的自动收回规则以加速客户资源的流转。
详细步骤演练与背景
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
详细步骤演练与背景
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
详细步骤演练与背景
客户是指通过购买你的产品或服务满足其某种需求、产生直接经济关系的个人、团体或企业，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。
为了促进销售人员的积极性，引入了压力性销售管理工具公海。公海的主要特点是：
可将公共的客户资源设置为公海客户，将公海客户分配或领取给某些销售（公海成员），每个销售只能领取一定数量的公海客户，且在期限内必须达成签约或跟进目标，否则客户就会自动回归公海中重新分配给其他销售。
从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。