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外观

配置交付项目规则 ​

配置交付项目的自动生成规则与后台工作流，实现销售合同生效时自动立项及模板绑定。

概述 ​

💡 设定合同在正式生效且出库发货完毕后，系统如何自动将其转化为项目管理中的具体交付项目工期和阶段的流转规则。通过配置自动立项与字段映射规则，可以减少项目经理重复录单的工作量，并确保业务交付链条的数据完整性。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：CRM 管理员或项目运营配置专家。
  • 前置配置：已在系统内启用项目管理模块，并配置好销售合同对象。
  • 依赖条件：准备好项目执行的标准 WBS 任务模板。

配置步骤 ​

步骤一：配置交付项目自动生成条件 ​

  1. 在 CRM 管理 首页中，前往 业务规则管理 > 交付项目生成设置。
  2. 点击 新建项目转化规则，输入规则名称，选择适用业务为“实施服务类合同”。
  3. 在 自动创建触发点 中，选择触发条件（如：合同审批完成且交付状态变更为“待实施”）。
  4. 在 项目模板绑定 栏中，根据合同包含的产品分类，设置自动套用的项目任务模板（如“标准软件实施五阶段模板”），并指派默认项目经理。
  5. 点击 保存，激活项目生成模板。

步骤二：配置后台工作流实现字段映射与自动立项 ​

如需通过后台逻辑自定义映射特定字段及同步产品明细，请按照以下步骤配置后台业务流：

  1. 在 CRM 管理 首页中，前往 业务规则管理 > 工作流/后台业务流。
  2. 点击 新建业务流，设定触发对象为 销售合同。
  3. 设定触发条件为“销售合同状态变更为已生效”。
  4. 在动作库中，添加 新建记录 动作，选择目标对象为 交付项目。
  5. 配置字段映射规则：
    • 将合同的 客户名称 映射至项目的 关联客户 字段。
    • 通过公式 合同名称 + "交付项目" 映射至项目的 项目名称。
    • 将合同的 合同金额 与 合同编号 同步映射至项目对应字段。
    • 勾选 同步创建明细，将合同中的产品明细同步生成为项目的待交付明细。
  6. 点击 保存并发布。

验证方法 ​

  • 自动生成验证：创建一笔销售合同，录入产品明细，审批通过并使其生效。返回项目管理列表，确认是否已自动生成对应的交付项目主记录，且项目名称、关联客户等字段及明细行产品已正确映射。
  • 模板绑定验证：检查自动生成的项目，确认其 WBS 阶段任务是否已按对应模板成功初始化。

注意事项 ​

WARNING

自动生成的交付项目，其项目经理字段默认为系统预设岗位或合同负责人。若需要变更实际执行人，应由项目总监在前台项目详情页中进行手动指派调整。

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