外观
新建销售线索
介绍如何在系统中手动创建销售线索，或者通过移动端扫描名片快速创建销售线索。
概述
💡 录入销售线索是销售流程的第一步。通过快速记录潜在客户的联系方式和意向信息，确保销售机会无遗漏。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前员工必须拥有 销售线索 对象的 新建 权限。
- 前置配置：如果需要关联市场活动，必须先在系统中创建并启用对应的 市场活动 记录。
操作步骤
系统提供多种新建销售线索的方式。你可以根据业务场景选择最合适的操作。
方式一：在列表页手动新建
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 销售线索。
- 在 销售线索 主列表页右上角，点击 新建。
- 在 新建销售线索 页面中，填写 公司名称、姓名、手机 等必填字段。
- 在页面底部，点击 保存。
方式二：在线索池中手动新建
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 线索池。
- 在 线索池 主列表页右上角，点击 新建。
- 填写销售线索的详细信息。
- 点击 保存。线索将自动归属到当前线索池中。
方式三：在市场活动中新建
- 在主菜单中，前往 市场管理 > 市场活动。
- 在 市场活动 列表中，点击目标活动名称。
- 在 市场活动 详情页中，选择 销售线索 页签。
- 点击 新建。
- 填写线索信息，系统自动关联当前市场活动。
- 点击 保存。
方式四：在移动端扫描名片新建
- 在移动端首页右上角，点击 扫一扫。
NOTE
也可以在移动端进入 销售线索 列表页，点击右下角的 + 按钮，选择 扫名片。
- 将手机摄像头对准名片进行拍摄。
- 识别完成后，检查系统自动填充的姓名、公司名称和电话等信息。
- 确认无误后，在右上角点击 保存。
NOTE
业务规则与说明：
- 有多种方式创建线索。
- 手工创建入口：
- 在【销售线索】的主列表下新建销售线索。
- 在前端【线索池】的主列表下新建销售线索
- 在关联对象【市场活动】下创建销售线索。
- 通过手机端“扫名片”的方式创建销售线索
- 入口1：移动端首页右上角“扫一扫”。
- 入口2：移动端“销售线索”列表页，点击“+”，选择“扫名片”。
- 通过导入的方式创建销售线索
预期结果
- 销售线索列表中成功生成新的线索记录。
- 手动新建的线索状态为 待处理，负责人为当前用户。
- 在线索池中新建的线索状态为 未分配，归属于该线索池。