外观
报价单转合同
将已审批通过的报价单直接转换生成对应的销售合同。
概述
💡 在需要通过框架合同规范商务关系或分期执行的交易场景下，销售人员可以在报价单确认后，将其直接转换为销售合同。系统将自动提取报价单中的客户信息、签约总金额、付款方式和报价明细，直接生成销售合同，保证数据的一致性。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前报价单的负责人、直属上级主管、或拥有“读写”权限的相关团队成员。
- 前置配置：管理员已在后台完成报价单至销售合同对象的字段映射与转换规则配置。
- 依赖条件：报价单处于 正常 且 未锁定 状态，且尚未进行过转单操作。
操作步骤
- 在 CRM 模块中，前往 报价单 列表页，点击进入目标报价单的详情页。
- 确认报价方案已通过内部商务审批，且客户对报价内容无异议。
- 点击页面右上角的 更多，在下拉菜单中选择 转换为合同。
- 系统跳转至新建销售合同页面，并自动填充原报价单的关联客户、签约金额、负责部门等信息。
- 系统自动带下原报价单中的明细产品项（若包含 CPQ 组合产品，保留子件及层级结构关系）。
- 在合同编辑页面中，输入合同的 生效时间 与 失效时间。
- 补充填写合同编号、签约主体及分期收款计划等条款。
- 检查所有信息无误后，点击页面底部的 保存。
- 成功保存后，原报价单将被锁定，并与新合同建立关联。
预期结果
- 成功创建销售合同，页面自动跳转至合同详情页。
- 合同金额及产品明细信息与转单前的报价单完全匹配。
- 详情页的关联图谱中成功建立报价单与销售合同的链路追踪。