外观
配置快捷应收
为小额现款小微订单或无需繁琐审批的
概述
💡 为小额现款小微订单或无需繁琐审批的即时订单，配置一键保存订单并直接生成已收回款核销的快捷支付立账模式。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：财务专员 或 CRM 管理员
- 前置配置：已配置好订单结算组件。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 管理 首页，前往 财务往来配置 > 快捷立账与回款设置。
- 点击 添加快捷应收方案，设置控制阈值（如：订单金额小于 2000 元且支付方式为在线支付）。
- 在规则面板中勾选“跳过审批与回款计划录入步骤，在订单保存成功时直接生成 100% 对应额度的应收单”。
- 同时勾选“自动生成同等金额的回款单完成核销并关闭应收记录”，实现全自动清账。
- 点击页面底部的 保存配置 生效极简快捷立账机制。
验证方法
- 创建一张价值 500 元的在线扫码支付订单并保存，确认系统直接显示已付清，且在应收管理后台，该订单对应的应收记录直接显示为“已核销”，未产生欠款记录。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。