外观
导入销售线索
介绍如何通过 Excel 模板将外部销售线索批量导入系统。
概述
💡 批量导入功能适用于导入展会、外部购买或市场推广获得的大量线索数据。通过统一，省去逐条手动新建的时间，实现线索数据的快速沉淀。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前员工必须拥有 销售线索 对象的 导入 权限。
- 模板规范：导入数据前，必须下载并使用系统提供的标准模板。不可修改模板的列头名称。
- 容量限制：单次导入的最大行数遵循系统全局配置（通常为 10,000 行）。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 销售线索。
- 在 销售线索 列表页右上角，点击 更多 图标，选择 导入。
- 在弹出窗口中，点击 下载模板，将 Excel 模板保存到本地。
- 打开下载的模板文件，录入销售线索数据。
WARNING
确保 公司名称、姓名、手机 等必填列均已正确填写。手机号码需符合格式规范。
- 保存编辑好的 Excel 文件。
- 返回系统导入窗口，点击 选择文件，上传已填写的 Excel 文件。
- 在 重复处理规则 选项中，选择对应的处理方式（如：跳过 或 覆盖）。
- 点击 开始导入。
- 等待系统后台处理。处理完成后，在页面顶部通知中心查看导入结果通知。
预期结果
- 导入完成后，在 销售线索 列表中成功查看到新导入的线索记录。
- 如果导入存在失败的数据，点击通知中的 下载失败数据，查看失败原因，修改后重新。