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外观

线索邮件跟进 ​

介绍如何在线索详情页中给客户发送邮件，以及如何利用邮件追踪功能监测客户是否已读。

概述 ​

💡 邮件跟进是B2B销售中触达潜在客户的常用方式。通过绑定邮箱，销售人员能在线索详情页内一键收发邮件。系统会自动沉淀邮件记录并提供“已读/未读”追踪，帮助销售人员判断客户的关注热度。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 邮箱绑定：当前员工必须已在个人设置中成功绑定个人企业邮箱，并完成了 SMTP/IMAP 收发服务授权。
  • 基础数据：目标销售线索的 电子邮箱 字段必须已填写且格式正确。

操作步骤 ​

  1. 在主菜单中，前往 销售执行 > 销售线索。
  2. 点击目标销售线索姓名，进入 销售线索详情 页面。
  3. 选择 邮件 页签。
  4. 点击 写信 按钮。
  5. 在弹出的写信窗口中，系统自动将当前线索的邮箱地址带入为 收件人。
  6. 填入 邮件主题，并在正文中撰写沟通内容。

    TIP

    可以点击 选择模板，快速套用管理员预设的销售开发信或产品介绍模板。

  7. 在窗口底部，确认勾选 启用已读追踪（默认开启）。
  8. 点击 发送。
  9. 发送完成后，可在线索详情页的 邮件 页签中查看发信记录：
    • 若客户尚未打开邮件，该封邮件记录旁边会显示 未读 状态图标（灰色闭合信封）。
    • 一旦客户打开邮件，图标将自动切换为 已读 状态图标（蓝色打开信封），并记录客户首次打开的时间。

NOTE

业务规则与说明：

  • 业务说明：用于沉淀当前员工与客户对象下邮件地址的往来邮件。
  • 业务操作入口：【客户】详情页中的“邮件”。
  • 邮件追踪：发出的邮件可追踪用户是否已读
  • 已读图标
  • 未读图标

预期结果 ​

  • 邮件顺利通过绑定的企业邮箱发出，无需切换到外部邮箱客户端。
  • 该封邮件自动关联沉淀在当前销售线索的详情页中。
  • 邮件追踪状态能够根据客户的实际阅读行为实现实时状态翻转，帮助销售判断下一步的致电时机。

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