外观
记录线索跟进
介绍销售人员如何在日常跟进销售线索时，添加销售记录以沉淀客户跟进过程。
概述
💡 完整记录每次与客户的互动过程（如电话沟通、微信往来或现场拜访）能有效防止因遗忘导致的信息失真，也是团队协作跟进和管理层进行销售复盘的重要依据。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前员工必须拥有该线索的 编辑 权限（负责人、下属线索、或者被授权的相关团队成员）。
- 前置条件：该线索的状态必须为 待处理 或 跟进中。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 销售线索。
- 在列表中，点击目标销售线索进入 销售线索详情 页面。
- 在详情页中，点击并切换到 销售记录 页签。
- 在输入框内编写跟进详情（如：电话确认客户近期正进行系统招标，预计下月中旬发布招标书）。
- 在输入框下方，配置辅助信息：
- 选择跟进类型：点击分类下拉菜单，选择 电话沟通、微信联系、现场拜访 或 视频会议。
- 添加附件：点击 附件 图标，上传相关的方案草案或会议录音。
- 关联位置：若在移动端外勤拜访，可点击 定位 关联当前地理位置。
- 检查输入无误后，点击 发布 按钮。
NOTE
系统设定了状态自动流转机制：如果当前销售线索的状态为 待处理，在发布首条销售记录或处理结果后，线索状态将由系统自动更新为 跟进中。
预期结果
- 销售记录成功发布，并按时间倒序排列展示在 销售记录 列表中。
- 线索状态如果之前为 待处理，发布后会自动更新为 跟进中。