外观
配置合同进度规则
定义合同执行过程的履约里程碑或交付
概述
💡 定义合同执行过程的履约里程碑或交付节点进度计算指标，自动汇总合同执行率，辅助经营分析。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：商务主管 或 CRM 管理员
- 前置配置：合同明细表与发货通知单等交付对象已建立关联关系。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 合同管理设置 > 合同进度规则定义。
- 点击 新建进度规则，选择适用合同范围为“分期交付合同”。
- 选择进度统计口径（进度计算基础）：按发货数量，或 按回款金额，或 按里程碑完成比例。
- 若选择发货数量，配置自动累加公式：
合同执行进度 = (已累计发货的子件数量 / 合同明细总数量) * 100%，并设定进度更新周期为 实时更新。 - 点击页面下方的 发布规则 按钮生效。
验证方法
- 针对一份包含 10 台设备的合同进行分批交付，在第一批成功发出 2 台并生成发货单后，查看该合同详情页，核对“执行进度”百分比是否已自动联动更新为“20%”。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。