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外观

配置库存模式切换 ​

在自主管理模式与对接 ERP 模式之间进行

概述 ​

💡 在自主管理模式与对接 ERP 模式之间进行迁移与数据备份清空配置，规范转换期间的交易单据拦截机制。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：系统管理员 (Administrator) 或 安全审计员
  • 前置配置：已启用库存管理模式。
  • 依赖条件：无

配置步骤 ​

  1. 在 CRM 后台管理，前往 业务规则管理 > 仓储交付配置 > 模式切换控制。
  2. 在切换模式选项中，选中“自主管理迁移至对接 ERP 模式”。
  3. 点击 冻结存量交易，系统在此期间自动拦截所有新建出库单、入库单及发货申请，防止产生业务脏数据。
  4. 点击 导出存量账簿备份，将 CRM 内原物理库存余额备份导出为 Excel 文件。
  5. 输入管理员验证密钥，点击 确认模式切换，系统自动清空 CRM 本地库存明细并切换激活外部接口监听逻辑。
  6. 点击 解冻存量交易 恢复下单业务。

NOTE

配置规则与说明：

  • 纷享CRM支持在自主管理模式、对接ERP模式之间进行切换，由于切换会清空原有的数据以及重新对模块进行初始化，因此需要走“客户特殊申请”审批流程，审批通过后，系统会自动下发权限，该权限24小时内有效，在有效期内可由租户的CRM管理员自行操作切换。

验证方法 ​

  • 切换模式后，尝试手动新建一个本地出库单，验证系统是否报错提示“当前处于对接 ERP 模式下，本地出库已被置为禁用”。

注意事项 ​

NOTE

本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。

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