外观
周期性产品自动应收
查看并跟踪系统针对订阅制周期性产品自动生成的应收单。
概述
💡 销售人员或财务专员通过查看系统自动生成的周期性产品应收账单，能够轻松跟进订阅制业务（如 SaaS 软件、包年包月维护服务等）的每期收款进度。这消除了人工手动分期建单的繁琐操作，确保回款节点清晰，降低漏收风险。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售代表、财务专员。
- 前置配置：已签署包含周期性订阅产品（如包年/包月产品）的销售合同或订单。
- 依赖条件：订单或合同已审批通过。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 销售订单（或 合同管理 > 销售合同）。
- 在列表页中，点击目标单据编号，进入详情页。
- 在详情页中，点击 产品明细 页签，确认产品属性为“周期性产品”，并查看其计费周期与起止日期。
- 在详情页中，点击 应收单 页签。
- 查看系统自动生成的各期应收单记录。
NOTE
- 若系统配置为“一次性生成”，可看到整个订阅期内的所有分期应收单。
- 若系统配置为“临近生成”，则仅在每期结算日前特定天数自动生成当前期的应收单。
- 点击具体的应收单编号，查看应收金额、计划付款期数和计划付款日期。
- 在回款到达后，配合财务核销该期应收单。
NOTE
业务规则与说明：
- 周期性产品（订阅型产品）支持按固定周期自动生成应收单，适用于需要循环计费的服务场景（如按月/按年订阅的服务）。
- *自动创建：**订单满足工作条件后立即生成所有应收单，或按每期结算时间提前生成。
- *工作流触发：**通过工作流执行 APL 函数，实现最大化的灵活度，自由设置执行时机。
预期结果
- 包含周期性产品的订单或合同审批通过后，系统在详情页的 应收单 页签下自动创建对应的分期应收账单。
- 每期应收单上的 计划收款日期 与 应收金额 根据订阅周期与规则自动计算并显示。