外观
发起与处理商机阶段审批
在商机流转至关键阶段时提交审批，由相关审核人进行审批处理。
概述
💡 阶段审批是大客户交易与合规控制的有效手段。销售人员在将商机推进到“商务谈判”或“赢单”等关键销售阶段时，需要触发阶段审批，这能确保最终的报价方案与合同条款符合企业规范，有效把控业务风险。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售代表（发起人）、销售经理或直属主管（审批人）。
- 前置配置：商机当前处于需要审核的关键推进阶段。
- 依赖条件：商机内的关联字段数据（如商机金额、产品明细等）已录入完整。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 商机。
- 在列表页中，点击目标商机名称，进入详情页。
- 在详情页上方的 商机阶段推进器 条中，点击需要触发审批的目标阶段。
- 系统弹出“触发阶段审批”的提示窗口，提示输入审批意见。
- 在输入框中，填写 申请说明。
- 点击 确认提交 按钮。
NOTE
提交审批后，商机状态会更新为“审批中”，页面相关核心字段将自动锁定，不可再次编辑。
- 审批人（如销售主管）收到系统通知后，前往 工作台 > 审批中心。
- 找到对应的商机审批单，查看明细后点击 同意 或 驳回。
- 审批同意后，系统自动解锁商机，并将推进器上的阶段流转到下一阶段。若审批被驳回，商机将返回原阶段并解锁，销售人员可按需修改数据后重新提交。
NOTE
业务规则与说明：
- 从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
- 纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
预期结果
- 提交审批后，商机右上角显示“审批中”水印，详情页相关字段被锁定。
- 审批完成后，商机详情页解锁，阶段推进器自动更新为审批后的最新推进阶段。