外观
分配线索
线索池管理员在系统前台手动将销售线索分配给指定的销售人员。
概述
💡 科学的分配机制能确保高价值线索流转到最匹配的销售手中。线索池管理员可以根据销售团队的能力画像、跟进状态等维度，在系统前台手动分配线索，最大化提高线索转化率。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前员工必须拥有当前线索池的 线索池管理员 权限，或拥有全局销售线索的 编辑 权限。
- 线索状态：处于线索池中的线索，状态必须为 未分配、待处理、跟进中 或 无效。
操作步骤
方式一：在列表页批量分配线索
- 在 CRM 前台导航中，点击 销售执行 > 线索池。
- 在页面左侧列表中，选择目标线索池。
- 在线索列表页中，勾选需要分配的一条或多条销售线索。
- 在列表上方操作栏中，点击 分配。
- 在弹出的 分配线索 对话框中，点击 负责人 输入框，搜索并选择接收线索的销售人员。
- 在 分配备注 输入框中，填写分配说明或跟进要求。
- 点击 保存。
方式二：在详情页单条分配线索
- 在 CRM 前台导航中，点击 销售执行 > 线索池。
- 点击目标线索的 线索名称，进入线索详情页。
- 在页面右上角，点击 分配 按钮（或在 更多 下拉菜单中，选择 分配）。
- 在弹出的对话框中，搜索并选择目标负责人。
- 点击 确定，完成线索分配。
NOTE
分配完成后，系统将自动记录该操作到线索的“跟进历史”与“变更日志”中。
NOTE
业务规则与说明：
- 业务说明：对于敏感或是重要的销售线索，可由线索池管理员分配给指定销售人员跟进，以保证线索的最大转化率。
- 业务条件：属于线索池线索、状态为“未分配”、“待处理”、“跟进中”、“无效"。
- 可执行此操作的员工或角色有：线索池管理员
- 业务操作入口：前端【线索池】列表中、前端【线索池】中线索详情页中的【更多】操作。
- 业务补充：在纷享CRM中，还提供了另外一种快速的线索分配方式，即线索池默认分配。在“CRM管理-线索池管理”中为指定线索池配置属性“线索默认分配给”，选择一位员工。当有新的销售线索加入此线索池时，将会自动分配给此员工。
预期结果
- 成功分配后，销售线索的负责人更新为指定的销售人员。
- 线索状态变更为 待处理。
- 接收人会收到系统的实时待办消息提醒与通知。