外观
配置订单分析报表
配置包含订单实收金额、产品大类业绩
概述
💡 配置包含订单实收金额、产品大类业绩分布、经销商进货量排名的趋势分析图表，提供直观的销售成效追踪。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售总监 或 财务控制总监
- 前置配置：订单确认与发货规则已生效运行。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 报表管理 首页，前往 新建销售仪表盘 > 销售业绩报表。
- 选择主数据源为 销售订单，配置统计时间轴为订单上的 确认日期 字段。
- 在数据维度聚合区域中，选择按 产品大分类（纵向）与 所属销售区域（横向）进行二维交叉报表分析。
- 设定分析度量指标为 实付总额 及 累计已确认发货金额。
- 点击右下角的 保存并配置自动发送邮件日程 结束配置。
验证方法
- 确认在销售订单分析仪表盘中，折线图与柱状图能按自然月展现各区域及各类产品的销售业绩成交走势且能进行大区层级下钻。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。