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外观

关联客户联系人 ​

将联系人与客户建立关联关系，构建完整的客户沟通网络。

概述 ​

💡 将联系人关联至客户是构建客户关系网络的重要步骤。通过建立关联关系，销售人员可以在客户详情页直接查看所有关联联系人，快速定位合适的沟通对象，提高客户管理效率。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：客户负责人、负责人上级、相关团队成员（读写权限），或数据被共享方（读写权限）
  • 前置配置：无特殊前置配置
  • 依赖条件：客户状态为"未生效"、"已分配"、"报备中"或"未分配"

NOTE

关联联系人操作的权限取新建客户权限。

操作步骤 ​

在客户详情页关联联系人 ​

  1. 在 客户 详情页中，找到 联系人 区域。
  2. 点击 新建，创建新联系人并自动关联当前客户。
  3. 填写联系人信息（姓名、职位、电话等）。
  4. 点击 保存。

关联已有联系人 ​

  1. 在 客户 详情页中，找到 联系人 区域。
  2. 点击 关联。
  3. 在弹窗中搜索并选择已有的联系人。
  4. 点击 确定。

查看未关联客户的联系人 ​

  1. 在 联系人 列表页中，选择预设视图 未关联客户的联系人。
  2. 系统筛选出负责人为当前用户且关联客户字段为空的联系人。
  3. 点击目标联系人，编辑并关联至对应客户。

TIP

定期检查"未关联客户的联系人"视图，将孤立的联系人关联至对应客户，保持数据完整性。

NOTE

业务规则与说明：

  • 如果是企业客户，联系人是您与企业联系沟通的人。如果是个人客户，联系人可以是与客户有关系的沟通联系人。

预期结果 ​

  • 联系人与客户建立关联关系。
  • 在客户详情页的"联系人"区域显示关联的联系人列表。
  • 联系人详情页的"关联客户"字段显示所关联的客户。

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