外观
配置线索查重规则
设定多字段组合的排重逻辑，在线索录入、导入或接入时自动进行查重阻断或提示，杜绝客户资源重复跟进。
概述
💡 设定多字段组合的排重逻辑，在线索录入、导入或接入时自动进行查重阻断或提示，杜绝客户资源重复跟进。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：确认线索的核心识别字段（如手机、邮箱、企业名称）已建立索引。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 管理 首页，前往 业务规则管理 > 线索查重规则。
- 点击 新建查重规则，在规则配置页中选择需要校验的字段组合（如：手机号 OR 企业名称）。
- 在 查重操作 下拉框中，选择 阻断创建并提示，或选择 允许创建但自动合并 并记录重复日志。
- 在 适用范围 中选择此规则对 手动创建 及 批量导入 同时生效。
- 点击 激活 按钮，使防重机制立即上线运行。
验证方法
- 在销售线索中手动点击 新建，输入与系统内已有线索相同的手机号，点击保存，确认系统弹出“已存在相同线索”阻断提示。
- 尝试使用包含重复数据的 Excel 文件进行，验证导入报告是否正确统计并拦截了重复条数。
注意事项
WARNING
阻断查重规则可能会导致批量集成接口抛出失败信息，请确保第三方数据系统有对应的重试或更新机制。