外观
客户管理概述
客户是企业销售活动的核心对象，系统帮助您完整管理客户全生命周期。
业务价值
客户管理模块帮助销售团队集中维护客户资料、跟踪客户状态变化，并通过公海机制加速客户流转。规范的客户管理流程能够减少客户资源浪费，提升客户转化率和成交效率。
核心概念
| 概念 | 定义 | 关联对象 |
|---|---|---|
| 客户 | 通过购买产品或服务产生直接经济关系的个人、团体或企业 | 联系人、商机、销售订单 |
| 公海 | 公共客户资源池，用于分配和流转未成交客户 | 客户、公海成员 |
| 成交客户 | 已完成商机赢单、销售订单确认或新建合同的客户 | 商机、销售订单、合同 |
| 相关团队 | 与客户关联的协作人员，包括负责人、联合跟进人、售后人员 | 客户 |
| 客户保有量 | 销售人员可同时负责的客户数量上限 | 客户、公海 |
生命周期
客户在系统中经历以下状态流转：
- 线索 → 客户：线索验证为有价值后，转换为客户。
- 客户 → 公海：客户跟进无效果或输单时，主动退回或被系统自动回收至公海。
- 公海 → 客户：销售主动领取公海客户，或公海管理员分配客户给指定销售。
- 客户 → 成交客户：客户完成商机赢单、销售订单确认或新建合同，状态变为已成交。
- 成交客户 → 公海：企业有多种产品或产品可多次购买时，成交客户也可退回公海进行下一次交易。
- 公海 → 公海：因客户地址变更、规模壮大或业务调整，将客户从一个公海转移至另一个公海。
NOTE
成交状态的更新规则由管理员在 CRM 管理 > 客户行为规则 中配置。
适用角色
| 角色 | 主要操作 |
|---|---|
| 销售人员 | 新建客户、编辑客户、跟进客户、退回公海、领取公海客户 |
| 销售主管 | 查看下属客户、分配客户、收回客户、转移客户 |
| 公海管理员 | 管理公海客户的分配、收回、转移操作 |
| CRM 管理员 | 配置客户字段、查重规则、公海规则、客户保有量上限 |
业务场景
场景一：多渠道客户录入
A 企业是一家办公设备公司，通过展会收集到大量名片。销售人员将验证后的名片信息录入系统创建客户，如"北京 XX 科技有限公司"、"深圳 XX 公司"等。系统自动进行查重校验，避免重复录入。
场景二：公海加速客户流转
B 客户成交后，企业将其退回公海，待新产品上市后再推销跟进。C 客户因价格原因输单，退回公海后由其他销售择机领取跟进，充分利用客户资源。