外观
销售管理初始化配置
初始化开启销售管理模块，启用 CRM 系统中客户、商机、合同、订单等核心销售对象，奠定整体销售流转的数据和参数底座。
概述
💡 开启和初始化销售管理模块，确保企业的基础销售业务流程和底层数据配置能够正常运转。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：系统管理员 (Administrator)
- 前置配置：导入企业组织架构，并完成基础员工账号的创建。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页中，点击 系统设置 进入全局控制板面。
- 在左侧菜单树中，前往 业务规则管理 > 售中管理配置，找到 销售管理模块 开关并点击启用。
- 在弹出的 币种配置 对话框中，设置默认主币种为 人民币 (CNY)，设定精度为 2 位小数。
- 在 全局数据规则 区域，勾选 启用多币种实时折算 并设置基准汇率更新周期。
- 在页面底部，点击 保存并生效，系统将自动开始初始化标准销售对象数据。
验证方法
- 重新登录 CRM 系统，检查主导航栏或 工作台 中是否已显示 销售线索、客户、商机、合同、订单 等标准对象。
- 进入 工作台 > 销售简报，检查基础销售看板是否能够正常初始化并显示零数据状态。
注意事项
WARNING
销售管理模块一旦初始化并保存，其主币种和精度设定将不可更改或逆向关闭。请在首次开启前务进确认企业的账务核算币种，避免对后续汇率换算产生偏差。