2025年10月销售管理更新说明

本文介绍 2025 年 10 月销售管理模块的产品功能更新。本次更新涵盖客户管理、产品与价格、CPQ、营销政策及交易应收等多项重要模块的升级。

客户管理与基础设置更新

1. 线索与客户自动回收支持 APL 指定日期

• 适用场景：系统自动计算出预计回收时间后，业务需要进行干预和调整，需通过定时回收任务进行调整。

• 功能优化：提供 APL 代码方法供调用。开发人员可以使用 sfa.follow.updateExpireTime 接口，自定义到期时间戳、转移目标 ID、回收原因通知等。

  TIP

  APL 代码调用示例：

  Map param = [
      "objectId": "686f2f08eeb9f50007595f23", // 线索 ID
      "objectApiName": "LeadsObj",            // 客户使用 AccountObj，线索使用 LeadsObj
      "expireTime": System.currentTimeMillis() + 7 * 24 * 60 * 60 * 1000L, // 设置7天后回收
      "targetId": "67dbc145dcac790001aeb369", // 线索池或公海 ID
      "recyclingReasonType": 1,              // 回收通知原因类型（1-7）
      "recyclingDays": 7                     // 提前提醒的天数
  ]
  def ret = Fx.proxy.callAPI('sfa.follow.updateExpireTime', null, param)

2. 团队成员联动添加与按钮验证

• 功能优化：向客户添加相关团队成员时，系统支持同时添加到该客户下的商机、联系人、订单和合同的相关团队。同时，在商机、联系人等对象的 添加相关团队成员 按钮中支持配置前验证函数（APL 校验），防止敏感数据泄露。

3. 产品分类顺序调整优化

• 功能优化：管理员在产品分类列表中通过拖拽调整二、三级产品分类的层级顺序后，页面直接更新，不再跳转刷新，避免了因页面跳回顶部需重复展开分类的问题。

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价格与定价管理更新

功能名称	优化详情	业务价值
多币种价目表明细导入优化	多币种企业的价目表明细 Excel 导入模板不再下发“币种”字段。导入后系统自动赋值所属价目表主对象的币种。	杜绝因明细与主对象币种不一致导致的报价失效和财务混乱。
可售条件选择器优化	优化了可售范围配置中多分类选择时的分类展示。	确保用户能完整查看并勾选所有分类，防止因漏选导致的业务配置错误。
报价单字段可复制配置	报价单主从对象的预设字段（如报价日期、状态等）支持配置是否允许复制。	提高数据复制过程的灵活性，避免重复录入无效状态。
订单产品价目表明细切换	启用产品属性的企业，销售可在订单/报价单中直接切换已选产品的价目表明细与价目表字段。	无需删除行即可快速调整已选产品的价格。

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CPQ 更新

1. BOM 子件灵活折扣售卖模式

• 双模式定价：CPQ 在传统的“按整套打包折扣售卖”模式基础上，新增“按子件灵活折扣售卖”模式。软件、硬件、定制化服务可独立设置不同的价格和折扣规则。

• BOM 级价格穿透：母子件的单价、折扣及编辑权限均支持独立控制。

• 移动端全链路支持：移动端实时显示各子件报价，销售人员可直接在手机上编辑子件折扣。

  NOTE

  新租户默认支持双模式；老租户需提交技术支持申请，经评估后方可开启。

2. 复杂 BOM 子件分组多语言支持

• 功能优化：系统在产品分组对象中支持数据级多语。管理员可以在 管理后台 > 定制开发平台 > 数据翻译设置 中添加 产品分组。在新建产品组合时，支持通过 翻译 维护中英文等多语言字段。

3. 约束规则预览与批量导入

• 实时预览：在配置属性约束及引导式销售时，管理员可点击 预览 实时验证多层级约束逻辑，无需频繁保存测试。
• Excel 批量导入：属性级联约束 对象提供导入功能，支持四级智能校验（必填、唯一、重复、真实值校验），支持无限级联的树形属性。

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营销政策与应收管理更新

1. 营销政策升级

• 控制明细行调整顺序：后台新增租户级开关 开价格政策后支持调整从对象顺序。选择“是”，则销售新建编辑订单时可手动拖动明细行排序；选择“否”，则只能按系统自动匹配的顺序排列。
• 价格规则自定义字段：价格规则对象放开自定义字段，允许企业记录规则与自定义原始促销表的关系。
• 按合同完成率计算返利：
  • 使用前提：开启 合同进度管理 并配置 履约规则。
  • 业务效果：返利维度支持配置为“履约进度目标”。系统根据履约监控策略，在客户订货达到指定目标值（如完成 80%）后，自动按订货数量产生对应返利。

2. 交易单据与快捷应收

• 隐藏订单结算组件：系统新增后台开关。对于退货单等无需返利和优惠券的订单类型，管理员可以完全隐藏结算组件，使界面更清爽。
• 开票工作流预设字段全支持：开票申请对象中所有符合标准的预设字段（如寄送地址、开票类型）全面支持工作流字段更新触发。
• 业务管理驱动的快捷应收：
  • 使用方法：在销售合同或订单详情页中，点击 快捷应收 按钮，在弹窗中填写本次应收金额，系统会自动根据后台配置的分摊规则将金额拆分至各产品行明细。
  • 配置路径：前往 管理后台 > 售中管理配置 > 应收应付管理 进行规则配置。
• 多来源回款与应收解互斥：系统解除“应收管理”与“回款多来源”的互斥。允许集团客户同时开启两项功能，支持多来源回款（发货单、服务单等）的合规账款核销。

业务规则与说明

详细参考信息

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