外观
评估线索质量
在销售线索中录入 BANT 数据并评估其质量得分。
概述
💡 销售人员通过在线索中填写 BANT（预算、权限、需求、时间）等核心评估信息，可以获取系统对线索质量的智能打分与评级。这能帮助销售精准筛选高价值客户，优先投入优质跟进资源。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售代表、客户经理。
- 前置配置：系统已启用线索评估评分模型。
- 依赖条件：已在系统中分配或持有销售线索。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 销售线索。
- 在列表页中，点击目标线索名称。
- 在详情页右上角，点击 编辑。
- 在 BANT评估 区域中，录入信息：
- 选择企业规模。
- 填写项目计划预算。
- 选择客户的决策权限。
- 选择产品需求匹配度。
- 在页面右上角，点击 保存。
- 在详情页上方，点击 重新评估。
- 查看系统生成的评估得分与质量等级。
预期结果
- 详情页中 线索评分 字段刷新为最新分值。
- 线索评级（如 A 级/B 级/C 级）随评分自动切换。