执行与处理商机查重

在新建或跟进商机时进行查重并处理重复提示。

概述

💡 销售人员在录入商机时通过进行商机查重，能够及时发现已被他人报备或跟进的相同项目。这能有效避免销售撞单，维护健康的销售秩序与内部良性竞争。

IMPORTANT

在主菜单中，前往 销售执行 > 商机。
在列表页右上角，点击新建。
在新建页面中，输入 商机名称，并选择 关联客户。
根据实际业务，输入销售品类、商机金额等关键信息。
在输入框失去焦点或点击保存时，系统会自动比对已有记录。
若系统触发了 仅提示 类型的查重机制：
- 屏幕上会弹出警告提示框，列出可能冲突的商机记录、负责人及跟进阶段。
- 经核对确认非同一项目后，在提示框中点击 继续保存；若是相同项目，点击取消放弃新建。
若系统触发了 强行拦截 类型的查重限制：
- 系统会弹出阻断报错，禁止保存当前单据。
- 您可点击弹出的 冲突详情，查看已被谁占有的商机。
- 如确需跟进，可联系该商机负责人申请加入协作团队，或联系销售经理协调流转。
您也可以直接在商机列表的搜索栏中输入拟新建的商机关键字，手动预先检索以确保无重单。

NOTE

业务规则与说明：

从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。