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外观

新建开票申请 ​

在销售合同或订单下手动新建开票申请并维护发票抬头与明细。

概述 ​

💡 新建开票申请能够让销售人员快速提报发票诉求。通过在已审批通过的合同或订单详情页中发起申请，系统会自动拉取客户的开票资质（包括公司名称、纳税人识别号、开户行账号及地址），并将产品明细映射进发票行中，保障票据录入的高效准确。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：开票关联单据（合同或订单）的负责人、或拥有“读写”权限的相关团队成员。
  • 前置配置：已在客户档案中完善了该客户的“开票信息”记录，并在后台开启了开票防重校验。
  • 依赖条件：对应的源单据已审批通过，且可开票余额必须大于当前录入的开票额。

操作步骤 ​

  1. 选择以下三种方式之一进入新建开票申请：
    • 前往 CRM 模块下的 开票申请 列表页，点击 新建。
    • 前往目标 销售合同 详情页，在 开票申请 子表页签下，点击 新建。
    • 前往目标 销售订单 详情页，在 开票申请 子表页签下，点击 新建。
  2. 在新建页面中，选择关联的 客户名称。
  3. 选择发票的 开票类型（例如：增值税专用发票、增值税普通发票）。

  4. NOTE

    系统会自动根据所选的客户主体，从其关联的“开票信息”档案中，把 发票抬头、纳税人识别号、开户银行、银行账号 及 地址电话 等核心字段自动带入申请单，无需销售手动输入。

  5. 在发票产品明细区域，勾选本次需要开票的产品行项目。
  6. 输入本次开票的 数量，系统自动计算并校验该产品可开票的上限值。
  7. 填写 发票总金额，系统自动进行各行明细的求和对比。
  8. 确认全部开票信息与税控要求相符后，点击底部的 保存并提交。

NOTE

业务规则与说明：

  • 新建开票申请的方式
  • 手工创建
  • 入口：【开票申请】列表页
  • 关联对象【客户】详情页-【开票】下
  • 关联对象【销售订单】详情页-【开票】下
  • ，
  • 新建开票申请时业务补充。
  • 确认流程：因开票申请涉及企业财务,需要相关财务人员审批确认。新建开票申请后，流程会自动流转至“开票财务”角色对应的人员确认。
  • 开票申请支持填入金额为负数，对于金额为负数的开票申请，销售订单统计已开票金额时，支持在总的开票金额中减去该部分金额

预期结果 ​

  • 成功生成一笔状态为“待审批”或“审批中”的开票申请单。
  • 原合同或订单的“已开票总额”得到实时锁定与更新。
  • 财务发票管理员的工作台或待办列表中，同步出现该开票申请待办任务。

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