外观
合同管理概述
合同管理是规范销售成交条款、跟踪交付履约与确认收入的核心业务模块。
业务价值
在 CRM 业务链条中，合同管理作为商机赢单后、应收与订单执行前的终极执行节点，起着承上启下的枢纽作用。纷享销客合同管理系统帮助企业将静态的纸质合同文本转换为数字资产，通过对合同生效期、分期回款和关联多订单执行的在线化管控，确保销售业绩合规落地，降低商业逾期和法律合规风险。
核心概念
| 概念 | 定义 | 关联对象 |
|---|---|---|
| 销售合同 | 规定交易主体、金额、付款计划等商务条款的主合同单据 | 客户、商机、销售订单 |
| 履约进度 | 跟踪合同下产品交付、项目节点达成的过程指标 | 合同进度规则、检查点 |
| 框架协议 | 约定合作周期与优惠率，但不约定具体交付批次的框架性合同 | 销售订单 |
| 合同变更单 | 用于对已生效合同执行内容修改、新增或删除的控制单据 | 销售合同 |
工作机制
销售合同在其生命周期中，遵循以下核心流转逻辑：
NOTE
合同失效前 30 天，系统每天都会在 CRM 首页生成“即将失效的合同”智能提醒卡片，督促销售及时办理续签。
适用角色
| 角色 | 主要操作 |
|---|---|
| 销售人员 | 录入合同、维护收款条款、发起合同审批、跟踪履约与续签 |
| 法务人员 | 审核合同条款的法律合规性、控制合同风险 |
| 财务人员 | 审核合同金额分摊、收款计划、生成应收单据并进行账务核销 |
| 企业管理者 | 监控合同整体履行状况，掌握企业整体应收款与待回款大盘 |
业务场景
场景一：年度框架协议下的多订单履行
某大型客户与企业签订了年度采购框架协议，约定年度采购额度与价格折扣。销售人员首先在 CRM 系统中录入此框架合同。在实际执行过程中，客户分多批次发出采购指令，销售人员在该合同下分批次关联创建多个销售订单。系统自动汇总各子订单的执行总金额，并在合同详情页实时扣减可用的剩余可执行额度，确保超额时及时拦截。
场景二：合同到期续签主动提醒
企业售卖的产品属于年度订阅制软件服务。销售合同规定了明确的生效时间与失效时间。在合同失效前的第 30 天，系统开始每天自动在销售负责人的 CRM 首页智能卡片中推送续签提醒，协助销售迅速联系客户，避免因客户忘记续费导致服务中断，提升客户留存率。