外观
合同进度管理概述
合同进度管理是实现销售合同在签约后的交付履约、风险预警与执行数据看板的核心模块。
业务价值
在大型复杂的业务场景下，合同的签署仅仅是履约周期的起点。企业面临多批次交付难追踪、里程碑逾期难识别、多产品线执行无数据等痛点。合同进度管理功能通过将静态的合同文本转化为可视化的履约资产，帮助销售及交付管理团队动态追踪执行检查点。这能提前暴露逾期风险，确保合同成果的顺利落地与按期收款。
核心概念
| 概念 | 定义 | 关联对象 |
|---|---|---|
| 履约规则 | 设定进度评估业务维度、生效条件与数据来源的后台配置 | 合同进度规则 |
| 考核业务维度 | 确定规则考核是以具体合同产品、产品分类或金额作为依据 | 合同产品、产品分类、合同金额 |
| 履约目标 | 前台销售针对单笔合同设置的具体计划完成截止时间和检查点指标 | 合同、销售订单 |
| 检查点 | 履约目标下的细分执行检查节点，用于全面留存执行时间戳与状态 | 目标执行日志 |
工作机制
合同进度管理通过以下机制进行运作：
- 规则定义：管理员在后台定义进度考核规则。指定进度目标的数据考核维度（如订单或结算金额）。
- 目标设定：前台用户在单笔合同的“履约进度”模块中，新建具体的进度达成指标与时间限制。
- 数据抓取：当目标关联的业务单据（如销售订单或结算单）被创建且状态变更时，系统根据映射字段自动反写并更新合同下的已执行数量或金额。
- 状态评定：若实际执行进度在指定的截止日期内未达到 100% 达成率，系统自动将目标标记为“已逾期”并触发预警。
NOTE
合同进度管理属于高级功能，需由管理员在 系统配置 > 售中管理配置 > 合同相关单据配置 中手动启用“履约进度”模块并完成布局配置。
适用角色
| 角色 | 主要操作 |
|---|---|
| CRM 管理员 | 开启履约进度配置、在页面布局中添加相关页签、配置全局履约进度规则 |
| 销售人员 | 针对所辖合同新建履约进度目标、添加考核指标与达成时间、跟踪执行进度 |
| 交付/项目经理 | 根据里程碑节点完成实际交付、录入检查点日志、处理逾期交付风险 |
| 销售总监 | 查看各合同的大盘履约进度看板，评估销售业绩转化真实性 |
业务场景
场景一：年度分批交付框架合同
客户签署了年度框架合同，约定全年采购 1200 台服务器，按月分批交付。销售人员在该合同下设置月度履约目标，以产品“服务器”作为指标项，每月设定 100 台的达成值。当仓库分批开出订单发货后，系统自动将订单发货数抓取汇总至合同下的已执行进度中，一旦发现某月度目标未完成，即时标红警示。
场景二：系统集成项目的里程碑管理
某项目制合同规定，系统上线、用户培训和系统验收为三大付款节点。项目经理将这三个节点设为合同进度考核的检查点。每当完成一个节点并在结算单中确认金额后，系统自动更新合同进度完成比，为销售及时发起阶段回款提供准确的业务依据。