外观
配置营销归因触发规则
设定商机或成交订单的渠道来源归因算法，明确各营销渠道及活动对最终业绩的价值贡献。
概述
💡 设定商机或成交订单的渠道来源归因算法，明确各营销渠道及活动对最终业绩的价值贡献。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：市场总监 或 CRM 管理员
- 前置配置：开启市场活动与线索转化跟踪功能。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 CRM 管理 首页，前往 业务规则管理 > 营销归因设置。
- 点击 新建归因模型，在模型列表中选择 首次触达归因、末次触达归因 或 多点线性归因 模型。
- 在 触发事件 选项中，选择触发归因的基准单据（如：商机创建、合同签定、首笔回款已确认）。
- 在 归因范围 列表，勾选参与计算的获客动作，包括公众号关注、表单提交、会展签到等。
- 点击页面下方的 保存并激活，系统将对后续产生的新商机自动运行归因计算。
验证方法
- 跟踪一条从线下沙龙引入并最终转化为商机的线索，检查商机的 来源归因 属性是否自动关联到该市场活动。
- 在归因报表中查看对应的市场活动，验证其是否已产生相应的归因成交业绩。
注意事项
NOTE
归因规则的修改仅对后续产生的新商机或新成交数据有效，已生成的归因数据不会自动重算。