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外观

配置市场活动规则 ​

配置企业推广活动规则、招投标订阅规则及标讯自动比对匹配规则，提升获客效率与数据关联精度。

概述 ​

💡 本配置帮助企业规范市场活动的审批流程与费用核算，同时通过后台设定标讯订阅及比对规则，自动匹配招投标数据与 CRM 客户、线索、竞争对手等模块，降低人工筛选成本。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：CRM 管理员或系统管理员。
  • 前置配置：已开通市场管理与标讯通功能。
  • 依赖条件：企业已拥有有效的标讯通账号授权。

配置步骤 ​

步骤一：配置市场活动审批与预算规则 ​

  1. 在 CRM 管理 首页中，前往 业务规则管理 > 市场活动配置。
  2. 点击 新建活动类型，输入活动类型名称，并绑定对应的审批流。
  3. 在 预算设置 区域中，启用 计划成本 与 实际成本 字段，并设定 ROI 计算公式。
  4. 在 活动状态规则 区域中，定义生命周期阶段（如草稿、已计划、进行中、已结束）。
  5. 点击 保存。

步骤二：配置标讯订阅规则 ​

  1. 前往 CRM 管理 > 业务规则管理 > 招投标管理 > 标讯订阅规则。
  2. 点击 新建规则。
  3. 设置系统默认的检索条件与去重规则。
  4. 在 推送设置 区域中，指定每日自动查询及推送的时间（如 10:00），并添加默认接收人范围。
  5. 在 关键词过滤 区域中，添加需要全局排除的无价值关键词。
  6. 点击 保存。

步骤三：配置标讯自动比对规则 ​

  1. 前往 CRM 管理 > 业务规则管理 > 招投标管理 > 自动比对规则。
  2. 在 招标单位比对范围 区域中，勾选需要匹配的 CRM 模块（默认启用 客户，可选 企业库、线索）。
  3. 在 中标单位比对范围 区域中，勾选需要匹配的模块（如 竞争对手、合作伙伴、客户）。
  4. 在 自动关联设置 区域中，开启 生成匹配明细 开关，以便系统自动生成数据匹配记录。
  5. 在 拟定参标方 配置区中，开启功能并添加本企业及代理商的企业名称。
  6. 点击 保存，激活比对规则。

验证方法 ​

  • 市场活动规则验证：使用销售账号新建市场活动，确认活动类型和预算字段计算正常。
  • 标讯订阅验证：在订阅时间点过后，检查前台的标讯推送通知是否正确触发。
  • 比对规则验证：导入或领取一条包含本企业中标的招投标公告，验证前台公告列表是否显示正确的匹配标识及拟定参标方中标标签。

注意事项 ​

NOTE

调整正在运行的自动比对规则不会重新计算历史已匹配的数据，仅对新领取的标讯公告生效。

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