配置线索分配规则

配置线索自动分配规则与线索池默认负责人，实现线索流入时的自动化流转。

概述

💡 建立科学自动的分配流控制，确保线索资源在第一时间内到达最适合的销售负责人手中，防止商机延误。管理员可以配置全局规则实现按属性自动轮询，也可以为特定线索池配置默认分配人，简化分配流程。

开始之前

IMPORTANT

• 角色权限：CRM 管理员或系统管理员。
• 前置配置：已创建对应的线索池，并已导入销售组织架构成员。
• 依赖条件：无。

配置步骤

方式一：配置全局属性分发规则

1. 在 CRM 管理 首页中，前往 业务规则管理 > 线索分配规则。
2. 点击 新建分配规则，填写规则名称与执行优先级。
3. 在 过滤条件 模块中，设定触发分配的属性（如：线索来源等于“官网表单”且意向度等于“高”）。
4. 在 分配机制 中，选择 默认分配给特定员工，或选择 按轮询（Round-Robin）分发 给指定销售代表组。
5. 在 通知设置 选项中，勾选 分配成功后即时发送短信或系统消息提醒负责人。
6. 点击右下角的 启用规则，使该自动分配策略即时生效。

方式二：配置线索池级别的默认分配人

1. 在 CRM 管理 首页中，前往 线索及线索池管理 > 线索池配置。
2. 在列表中，找到目标线索池，点击右侧的 编辑。
3. 在基本属性设置区域中，定位到 默认分配给 选项。
4. 点击下拉框，搜索并选择具体的员工。
5. 点击 保存。

   NOTE

   配置完成后，任何新归入该线索池的线索将跳过“未分配”状态，由系统自动分配给该默认员工，初始状态直接设为 待处理。

验证方法

• 规则分发验证：模拟提交一条符合过滤条件的线索，检查系统日志或线索负责人，确认其是否自动分配给预设的销售人员。
• 线索池分配验证：导入一条属于特定线索池的新线索，确认其负责人是否自动变更为配置的池级默认分配人。

注意事项

WARNING

若线索未命中任何全局分配规则，且所属线索池未配置默认分配人，系统会将该线索放置于线索池的“未分配”列表中，需要管理员手动处理。

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