配置订单确认与发货规则

配置订单流转至发货环节的红线控制规则，以及发货单自动/超时确认收货的流控逻辑。

概述

💡 设定订单发货前置校验红线，约束只有在资金回款比例达标且客户信用不超限时，系统才允许生成发货单。同时，通过配置后台的自动收货与超时收货逻辑，实现交付链条的高效闭环，减少人工手动签收的操作负荷。

开始之前

IMPORTANT

• 角色权限：CRM 管理员或销售运营专家。
• 前置配置：已完成订单状态字段与发货单基本字段的定义。
• 依赖条件：启用物流自动确认需确保系统已购买并开通第三方快递轨迹查询接口授权。

配置步骤

步骤一：配置订单发货前置流控

1. 在 CRM 管理 首页中，前往 业务规则管理 > 订单执行流控制。
2. 启用 发货前置校验规则 开关。
3. 配置发货红线指标：勾选“未回款比例不得大于 50%”及“关联客户信用额度不能超限”。
4. 点击 保存，激活发货红线校验。

步骤二：配置发货自动确认收货规则

1. 在 CRM 管理 首页中，前往 业务规则管理 > 进销存管理 > 插件管理。
2. 配置 超时自动确认收货：
   • 找到并启用 超时自动确认收货 插件。
   • 点击 参数设置，输入超时天数（如 7 天），即表示自发货单发出之日起，7 天后系统后台将自动执行收货确认。
3. 配置 物流签收后自动确认收货：
   • 找到并启用 物流签收后自动确认收货 插件。
   • 开启 订阅物流签收提醒 选项，系统在物流最终签收时，会自动将对应的发货单状态变更为已收货。
4. 点击 保存并启用 确认配置。

验证方法

• 发货红线校验验证：针对一笔回款仅 20% 且未被特批的订单，尝试在前台生成发货通知单，确认系统是否弹出“回款率未达到 50% 红线，禁止发货”的阻断报错。
• 自动确认收货验证：发出一条快递单号正确的发货单，模拟物流最终状态为“已签收”，检查发货单状态是否自动变更为“已收货”。

注意事项

WARNING

超时自动签收机制在后台会以发货数全额入账，如客户收到实物存在数量差异或货损，应在自动签收期限到来前由销售或客服进行手动干预，修改实际收货量。

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