外观
商机管理概述
商机管理系统帮助企业全面跟进并达成商业交易。
业务价值
💡 科学管理商机能够实现以下核心价值：
- 提高赢单率：通过标准化的销售阶段指引，销售人员能够规范推进项目。
- 预测业绩：自动计算漏斗数据，管理层可随时掌握业绩预测与商机总额。
- 优化资源分配：自动分配优质商机给合适人员，避免客户资源浪费。
核心概念
| 概念 | 定义 | 关联对象 |
|---|---|---|
| 商机 | 能够产生利润的商业机会，是交易的前身。 | 客户、联系人、产品、报价单、销售订单 |
| 销售流程 | 定义商机从发起到终结所经过的标准化销售阶段。 | 销售流程、商机阶段 |
| 商机阶段 | 商机所处的发展时期，包括进行中和终结态。 | 商机阶段、阶段推进器 |
| 保有量 | 销售人员或组织在同一时间段内允许负责的商机数量上限。 | 员工、部门、用户组、商机保有量规则 |
生命周期 / 工作机制
商机的生命周期包含以下关键节点：
- 创建与识别：通过线索转换或直接新建商机，执行查重和报备审核。
- 跟进推进：在销售流程中，按照阶段配置的规则依次推进，完成对应的阶段任务。
- 关闭归档：最终以“赢单”、“输单”或“无效”状态结单。
适用角色
| 角色 | 主要操作 |
|---|---|
| 系统管理员 | 配置销售流程、商机阶段、阶段完成条件、查重规则及保有量限制。 |
| 销售经理 | 审批报备商机，监控销售漏斗，查看阶段流转分析。 |
| 销售人员 | 新建商机，补充商机联系人，推进商机阶段并完成各阶段任务。 |
业务场景
场景一：销售流程标准化指引
新员工入职后，在跟进大型商机时，系统会自动在 商机详情页 顶部显示销售流程图。新员工按照阶段要求的任务（如“上传报价单”、“关联决策人”）逐步推进，快速掌握最佳销售实践。
场景二：商机防撞单与保有量控制
销售人员新建商机时，系统自动执行查重。如发现其他同事正在跟进相同商机，系统自动拦截。同时，受保有量规则限制，当销售人员名下商机达到上限时，必须释放无意向的商机，才能接收新商机。