外观
配置商机阶段
定义商机生命周期中的各个跟进阶段，并设置各阶段对应的赢单概率，构筑销售漏斗的数据基座。
概述
💡 建立符合企业销售节奏的标准化商机阶段，为业绩预测与行为把控提供精细的度量标尺。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：梳理好公司统一的销售方法论及商机跟进周期。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页中，前往 CRM 管理 > 销售流程与商机阶段配置。
- 点击 管理商机阶段，然后点击 新建阶段，新建如“需求分析”、“方案演示”、“商务谈判”等阶段。
- 为每一个商机阶段分别输入固定的 赢单概率 (0%-100%)，例如：方案演示为 40%，商务谈判为 80%。
- 在 阶段颜色标识 中选择图表色彩，以便在销售漏斗中进行高可读性区分展示。
- 点击页面下方的 保存 锁定各商机阶段配置。
NOTE
配置规则与说明：
- 从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
- 纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
验证方法
- 新建一个商机记录，切换其当前所处阶段，检查商机上的 赢单概率 字段是否会随阶段的变更而自动更新为对应的百分比。
- 进入商机列表看板视图，检查是否能按照新配置的阶段列整齐排列并统计商机个数。
注意事项
WARNING
调整已有商机阶段的赢单概率将直接影响动态加权销售预测数据，建议在季度/年度切换空档期进行调整。