外观
配置阶段完成条件
设定每个商机阶段必须达成的业务条件，规范销售关键动作，确保商机数据的真实性与含金量。
概述
💡 建立商机晋级的质量红线，防止销售人员盲目推进商机阶段，提升商机赢单预测准确性。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：已配置销售流程与商机阶段。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 CRM 管理 > 销售流程与商机阶段配置，选择某条销售流程点击 编辑阶段配置。
- 选中某一具体阶段（例如：需求确认），点击 设置阶段完成条件 选项。
- 勾选该阶段必填的特定字段（如“客户痛点”、“核心联系人”）作为限制项。
- 勾选在该阶段必须上传的附件类型（如：盖章版技术方案），并设定至少一条拜访销售记录作为硬性指标。
- 点击页面下方的 保存设置 结束配置流程。
NOTE
配置规则与说明：
- 从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
- 纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。
验证方法
- 打开一条处于需求确认阶段的商机，在未填写“客户痛点”字段及未关联拜访记录的情况下，尝试点击切换到下一阶段，验证系统是否抛出错误弹窗提示“未满足阶段完成条件，请先填写客户痛点并提交拜访记录”。
注意事项
NOTE
配置新增加的必填完成条件后，仅会对后续晋级的商机产生限制，对已经越过该阶段的历史存量商机不产生溯及拦截效力。