管理商机保有量

查看当前商机保有量额度并管理个人持有商机数量。

概述

💡 销售人员通过查看和管理自己的商机保有量额度，能够实时掌握当前可同时跟进的商机上限。这能督促销售人员聚焦优质商机，并及时将无意向的停滞项目释放，提升企业销售资源的整体周转率。

IMPORTANT

在主菜单中，前往 销售执行 > 商机。
在列表页上方，切换至 我的商机 视图。
检查列表页下方的总记录数。该数字即为您当前占用的商机保有量额度。
TIP
您也可以在个人仪表盘或工作台中，查看包含“已占用保有量”及“剩余额度”的指标组件。
若新建商机、转移负责人或从商机公海领取商机时已达上限，系统将自动拦截并提示“已超出商机保有量上限”。
若需要释放商机保有量额度以跟进新项目，可采取以下任一方式进行释放：
- 执行商机结案：对于已有明确结果的商机，在详情页上方的推进器中，点击并转入赢单、输单或无效阶段。
- 退回商机公海：在详情页右上角，点击 退回公海，将商机归还公海。
- 执行商机转移：在详情页右上角，点击转移（或 变更负责人），将商机转让给其他有额度的同事。
释放额度后，您可以继续执行新建或领取商机操作。

NOTE

业务规则与说明：

从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。