外观
价目表概述
价目表是 CRM 系统中管理产品定价策略的工具，能够针对不同客户群或销售周期设定差异化的价格体系。
业务价值
- 保障价格规范：通过系统的价格限定，防止销售人员在报价、下单时随意填写单价。
- 执行差异化定价：针对不同等级的客户或合作伙伴，自动匹配特定的优惠价格与折扣。
- 提升结算效率：下单时系统根据优先级自动带出最合适的价格，无需人工查账核价。
核心概念
| 概念 | 定义 | 关联对象 |
|---|---|---|
| 标准价目表 | 系统预设的价目表，自动包含所有产品，默认折扣为 100%。 | 产品 |
| 价目表明细 | 价目表与产品的关联行，定义产品在此价目表下的具体折扣和售价。 | 价目表明细 |
| 生效周期 | 限制价目表可以使用的时间范围，包含有效开始时间与有效结束时间。 | 价目表 |
工作机制
系统根据管理后台的价格控制开关，采用不同的价目表取价逻辑：
- 标准价目表联动：系统新增、删除、作废或恢复产品时，标准价目表明细自动同步增删或作废。
- 自定义价目表：企业根据需要新建特定价格方案，在可售范围内绑定适用客户。
适用角色
| 角色 | 主要操作 |
|---|---|
| CRM 管理员 | 启用/禁用价目表功能，管理所有价目表的全局设置。 |
| 价格政策管理员 | 新建、编辑价目表，设置产品折扣和可售范围。 |
| 销售人员 | 在报价单、销售订单中根据客户匹配的价目表选择产品。 |
业务场景
阶梯客户定价
企业将客户划分为一级代理商和二级经销商。价格政策管理员为一级代理商创建“A 级价目表”（折扣 80%），为二级经销商创建“B 级价目表”（折扣 90%）。销售人员为一级代理商下单时，系统自动带入 80% 的折扣售价。