外观
检查个人线索保有量与额度
在领用或新建销售线索前，核对并调整自身的线索保有量额度。
概述
💡 销售人员在领取或新建线索前检查自身的保有量额度，能够合理规划手头有限的跟进资源，加快客户周转节奏，防止因额度超标导致无法领取高意向客户。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售代表、客户经理。
- 前置配置：系统管理员已针对不同层级销售设定了保有量上限。
- 依赖条件：准备进行新建线索、领取线索或接收他人转移的线索。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 销售线索。
- 在列表页上方，找到并查看额度统计。
- 核对处于 待处理 与 跟进中 的线索总数。
- 计算当前个人可用的剩余领取额度。
- 若额度已满，勾选确认无法转化的线索。
- 在列表上方，点击 退回 以释放额度。
- 释放后，前往 线索池 领用新线索。
预期结果
- 页面上的已用保有量额度实时递减。
- 剩余额度大于零时，领取新线索或新建线索操作可成功通过。