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外观

制造业订单 ​

制造业非标定制及复杂装配场景下配置销售订单并触发生产协同。

概述 ​

💡 制造业订单管理通常伴随非标定制（ETO/MTO）与多级 CPQ 配置。销售人员在下单时，需要通过后台配置的多级销售 BOM（物料清单）过滤子件、选择参数规格（如功率、核心组件材质），并在订单审核通过后，将最终选配好的多级产品物料清单（BOM）推送至企业 ERP 转化为生产计划，实现端到端的拉通。

开始之前 ​

IMPORTANT

  • 角色权限：技术销售人员、工业品商务代表、产品线经理。
  • 前置配置：已在后台开启 CPQ 功能与销售 BOM，且已完成销售订单与 ERP 系统的接口连接配置。
  • 依赖条件：对应的组合产品在后台已配置了完整的约束依赖关系。

操作步骤 ​

  1. 在 CRM 模块中，前往 销售订单 列表页，点击 新建。
  2. 输入关联的工业客户名称，选择专属价目表。
  3. 在明细行中选择所需的定制化工业组合产品（如配电柜、电机模组）。
  4. 在订单产品行上点击 配置，进入多层级销售 BOM 选配页面。
  5. 根据客户的工艺技术参数要求，在左侧属性栏选择产品规格参数（如电压 380V、防护等级 IP65）。
  6. 系统自动根据产品属性约束条件，在右侧过滤并自动勾选符合要求的子件明细。
  7. 在配置面板中，微调各子件的购买数量与价格，检查是否满足数量关联高级公式。
  8. 确认整个定制物料无误后，点击 保存 退出配置面，返回订单主单。
  9. 确认收货地址与交付期，点击 保存 提交订单。
  10. 订单通过审批（已确认）后，系统自动调用集成连接器，将包含多级 层级 标志的销售 BOM 数据一键同步发运至 ERP，转化为生产任务单。

预期结果 ​

  • 制造业销售订单成功生成，明细行中以清晰的层级结构（例如 1.、1.1、1.1.1 等）保存非标定制的物料明细。
  • 订单确认后自动触发系统接口集成，ERP 端无误同步并反馈生产排产批次号至 CRM 中进行跟进。

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