外观
销售管理快速上手
本教程引导您在 15 分钟内快速熟悉销售管理的核心业务流程。您将完成以下操作：新建线索、跟进线索、线索转换、商机推进、创建报价单以及生成订单。
学习目标
- 掌握销售线索的建立与跟进方法。
- 掌握线索转换为客户、联系人和商机的操作。
- 熟悉商机阶段推進、报价单创建以及销售订单生成的流程。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：当前用户需拥有线索新建/编辑、客户新建/编辑、商机新建/编辑、报价单新建/编辑及销售订单新建权限。
- 前置配置：系统需预设可售产品、销售价目表以及商机销售流程。
演练步骤
第一步：新建销售线索
系统支持手动录入潜在客户信息。
- 进入系统首页，前往 销售线索 模块。
- 在 销售线索 页面中，点击右上角的 新建 按钮。
- 在新建表单中，输入 姓名（例如：李经理）、公司名称（例如：北京科创科技有限公司）和 手机 字段。
- 在表单底部，点击 保存。
第二步：添加线索跟进记录
销售人员需要记录与客户沟通的具体情况。
- 在刚刚创建的线索详情页中，点击 销售记录 页签。
- 在输入框内，填写本次沟通详情（例如：客户有采购意向，下周沟通具体配置）。
- 选择处理结果为 跟进中。
- 点击 发送。此时线索状态自动转换为“跟进中”。
第三步：将线索转换为客户、联系人和商机
当线索验证为有采购意向的价值客户时，需要进行转换。
- 在线索详情页中，点击右上角的 处理 按钮，选择 转换线索。
- 在转换弹窗中，勾选 转换为联系人 和 转换为商机。
- 输入商机名称（例如：北京科创-协同软件采购项目）、商机预测金额与预计结单日期。
- 勾选 线索的销售记录自动带入客户。
- 点击 确定。系统自动生成关联的客户、联系人和商机。
第四步：推进商机阶段
通过商机推进器规范跟进销售项目。
- 前往 商机 模块，在列表中点击打开刚刚转换的商机。
- 在商机详情页顶部的阶段推进器中，点击 需求明确 阶段。
- 在弹出的任务窗口中，完善客户的核心需求字段。
- 点击 确定。商机阶段推进至下一阶段。
第五步：为商机创建报价单
向客户提供正式的产品报价。
- 在商机详情页中，点击 报价单 页签。
- 在页签右侧，点击 新建。系统自动带入客户和商机信息。
- 在报价单编辑页面，点击 添加产品。
- 在产品列表中勾选目标产品，输入单价与折扣。
- 点击 保存，提交报价单。
第六步：将报价单转换为销售订单
客户确认报价后，生成正式交易订单。
- 前往 报价单 详情页。
- 点击右上角的 更多，选择 转换为销售订单。
- 在订单编辑页中，核对产品明细、收货地址与结算信息。
- 点击 保存。系统自动生成“已确认”状态的销售订单。
验证方法
- 数据完整性校验：前往 客户 模块，检索“北京科创科技有限公司”，确认其关联的联系人、商机、报价单和订单均已成功建立。
- 状态验证：确认销售订单的交易金额分摊正确，且订单状态为已确认。