外观
排查重复线索数据
在新建销售线索时进行重复数据排查与冲突处理。
概述
💡 销售人员在新建线索时进行查重排查，能够有效避免系统录入冗余数据并防止跨销售撞单。这有助于维护健康的客户归属关系，促成销售流程规范运转。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：销售代表、商务支持。
- 前置配置：系统已启用销售线索查重规则。
- 依赖条件：需要新建或编辑销售线索。
操作步骤
- 在主菜单中，前往 销售执行 > 销售线索。
- 在列表页右上角，点击 新建。
- 在基本信息中，输入手机号或公司名称。
- 系统比对库中数据，自动弹出匹配提示。
- 若出现冲突警告，点击链接查看重复线索。
- 若系统禁止新建，更换手机号或公司名称。
- 若系统允许强行新建，点击 强行保存。
- 查重确认通过后，点击右上角的 保存。
预期结果
- 系统成功完成查重校验并给出校验反馈。
- 新线索成功保存且具有唯一的查重标识。