外观
配置销售角色与权限
划分不同销售层级和职能的权限边界，控制数据可见范围及可执行操作，保障客户与销售资产的安全。
概述
💡 划分不同销售层级和职能的权限边界，控制数据可见范围及可执行操作，保障客户与销售资产的安全。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：系统管理员 (Administrator) 或 安全管理员
- 前置配置：组织架构和销售团队已配置完成。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 权限管理 > 角色管理。
- 点击 新建角色，填写角色名称为“销售代表”或“销售主管”，并选择所属角色组。
- 在权限详情页面，前往 功能权限 选项卡，勾选 销售线索、客户、商机 的查看、新建和编辑权限。
- 前往 数据权限 选项卡，将数据可见范围配置为 仅本人（代表）或 本部门及下属部门（主管）。
- 在页面右侧，点击 关联用户，将对应的销售员工绑定至该角色并点击 保存。
验证方法
- 使用关联了“销售代表”角色的测试账号登录，进入 客户 列表，检查其是否仅能查看到负责人为本人的客户数据。
- 尝试编辑非本人负责的客户记录，验证系统是否弹出“无编辑权限”的提示。
注意事项
NOTE
权限角色修改后，员工需要重新登录系统才可生效。修改关键功能权限时建议备份原有权限集。