外观
配置订单审批流程
建立订单在线提交、特批折扣以及非常规
概述
💡 建立订单在线提交、特批折扣以及非常规交易条件下的多级审核路径，规范销售成交流程。
开始之前
IMPORTANT
- 角色权限：CRM 管理员
- 前置配置：审批岗位树、销售订单明细字段配置完成。
- 依赖条件：无
配置步骤
- 在 管理 首页，前往 审批流程管理 > 审批流定义，选择 订单对象。
- 点击 新建订单审批流，选择类型为“特价促销订单审批”。
- 设定审批流启动公式为：
订单明细.整单折后折 <= 8.5并且订单类型 == '日常直销订单'。 - 设置审批节点：第一步流向 所属销售总监 进行业务折扣判定，第二步流向 财务结算专员 审核回款条件。
- 勾选 启用自动允许撤回 开关，并点击 发布并启用 按钮激活审批流程。
验证方法
- 销售提交一份整单打 8 折的直销订单，核对审批历史记录中是否已自动挂载并流转至其部门销售总监的审批待办中。
- 提交一份 9 折订单，验证其是否能跳过此促销审批流直接完成自动确认。
注意事项
NOTE
本配置项修改后，只会对后续新产生的数据起效，历史存量单据不会受到溯及影响。如果需要覆盖历史单据，请联系服务商进行系统级脚本清洗数据。