处理商机阶段完成条件

在商机流转过程中满足并提交各项阶段完成条件。

概述

💡 销售人员在流转商机时，需要满足当前阶段设定的完成条件（如上传方案、关联报价单等）。这有助于确保销售跟进动作符合规范，防止未成熟的商机过度向后堆积，从而提升销售管线数据的准确度与赢单几率。

IMPORTANT

在主菜单中，前往 销售执行 > 商机。
在列表页中，点击目标商机名称，进入详情页。
查看页面上方的 商机阶段推进器，确认当前阶段与目标推进阶段。
在详情页中，定位到 阶段任务 或 当前阶段要求 区域，查看当前阶段必须完成的动作。
针对不同的完成条件，依次执行对应操作：
- 若要求录入特定字段（如商机金额或竞争对手），在详情页中，点击字段旁边的编辑按钮并补充录入。
- 若要求新建关联对象（如报价单），在 报价单 关联列表中，点击新建并完成创建。
- 若要求上传销售方案，在 相关附件 区域，点击 上传附件 按钮上传所需文件。
完成全部要求后，在页面顶部的推进器上，点击下一个阶段。
在弹出的推进提示框中，点击 确认推进。

NOTE

业务规则与说明：

从经济意义上讲能够产生商业利润的机会就是商机，商机进而产生“交易”。
纷享销客的商机除了帮助企业管理商机本身，包括但不限于销售团队、销售产品、预测金额、预计成交时间及成功概率等分析销售漏斗(Sales Pipelines)、预测成交金额的重要信息，还帮助企业维护商管理商机全生命周期，整合线索和销售订单模块，从潜在线索转换、建立商机、跟进商机、关闭商机到建立销售订单、包括售前、售中和售后全销售流程和步骤。